和远气体拟向实控人方定增募不超6亿 发行价14.98元

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中国经济网北京10月18日讯 和远气体(002971.SZ)昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为湖北聚势及杨涛，其中湖北聚势为公司实际控制人所控制的企业，杨涛为公司实际控制人之一，本次向特定对象发行股票构成关联交易。湖北聚势、杨涛拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。湖北聚势、杨涛已与公司签订附条件生效的《股份认购协议》。

本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量为不超过40,053,403股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币60,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

截至预案公告日，公司总股本为208,000,000股，公司控股股东及实际控制人杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有和远气体68,872,078股，占公司股权比例为33.11%。按照发行数量上限计算，发行后公司总股本为248,053,403股，发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计直接持有和远气体82,223,212股，并通过湖北聚势控制和远气体26,702,269股，合计占公司股权比例为43.91%，由此测算，本次发行后杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行股票不会导致公司控制权发生变化。

6月28日，公司以每10股转增3股并税前派息1元，除权除息日2024年7月5日，股权登记日2024年7月4日。