中国经济网北京3月13日讯 万通液压(830839.BJ)11日晚披露《向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(草案)》称，本次可转债的发行对象为包括盘古智能在内的符合中国证监会及北京证券交易所规定条件的特定投资者。其中，盘古智能拟以现金方式认购本次可转债金额不低于12,000.00万元。
本次向特定对象发行可转换公司债券的发行对象之一为盘古智能(301456.SZ)，盘古智能与公司不存在关联关系。截至募集说明书签署日，除盘古智能以外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券尚无确定的其他发行对象，因而无法确定除盘古智能以外的其他发行对象与公司的关系。
除盘古智能以外的其他发行对象范围为持有中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。除盘古智能以外的其他发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会的授权范围内与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行可转换公司债券的发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。本次向特定对象发行可转换公司债券的发行对象均以现金方式并以相同价格及相同利率认购本次发行的可转债。
本次可转债拟发行数量不超过150.00万张（含本数）。本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。本次可转债的票面利率采用竞价方式确定，具体票面利率确定方式由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行证券的种类为向特定对象发行可转换公司债券。本次拟发行债券不超过150万张，预计募集资金总额不超过15,000.00万元。本次可转债募集资金总额在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。本次发行的可转债不提供债券评级及担保。本次可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让。
公司的控股股东、实际控制人为王万法。截至2024年12月31日，王万法持有公司4,038.80万股股份，占总股本的比例为33.88%。
公司表示，盘古智能是一家深圳证券交易所上市公司，是国内知名的集中润滑系统和液压系统制造企业。公司研究开发的高端液压油缸产品可以适配盘古智能研制的风电领域液压系统，助推公司进入全新市场领域。本次发行完成后，将会促进公司与盘古智能在液压产品、下游市场及技术工艺等方面相互协同、支持，进一步增强公司在液压领域的综合竞争力，促进公司长期健康地发展。
万通液压2020年11月9日在北交所上市，发行数量1,400万股（超额配售选择权行使前）；1,610万股（全额行使超额配售选择权），发行价格8.00元，保荐机构长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人陈知麟、谌龙。
万通液压发行的募集资金总额为11,200万元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币100,957,233.12元。公司2020年10月22日披露的公开发行说明书显示，公司拟募集资金14,000.00万元，用于年产20000支重载车辆油气弹簧项目、年产7000套挖掘机专用高压油缸项目、液压技术研发中心项目、补充流动资金。
万通液压发行费用总额为1,104.28万元（超额配售选择权行使前）；1,188.28万元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐及承销费用757.17万元（行使超额配售选择权之前）；841.17万元（若全额行使超额配售选择权）。
2020年12月8日，公司行使超额配售选择权，增发普通股210万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，本次募集资金总额为1,680.00万元。上述两次发行合计募集资金总额为12,880.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为11,691.72万元，上述募集资金分别于2020年10月30日和2020年12月8日到位，并由和信会计师出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000048号）和《验资报告》（和信验字（2020）第000063号）。
2021年5月12日，公司以每10股转增5股并税前派息3.5元，除权除息日2021年5月20日，股权登记日2021年5月19日。
据公司2024年年报，2024年，公司实现营业收入6.29亿元，同比减少5.99%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长37.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.01亿元，同比增长35.11%，经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，同比增长84.85%。
（责任编辑：孙辰炜）
